從鋁產品(pin)應用推(tui)廣(guang)的(de)(de)(de)角度而言(yan)，需求替(ti)代從本質上(shang)而言(yan)也是(shi)鋁應用拓展的(de)(de)(de)主要(yao)方向(xiang)之(zhi)一，無論是(shi)汽車輕(qing)量(liang)化、還是(shi)鋁用家(jia)居(ju)應用范圍的(de)(de)(de)不斷延伸等(deng)等(deng)均是(shi)如此，從上(shang)半年鋁行業(ye)消費熱點來(lai)看(kan)，同樣有著較為明顯的(de)(de)(de)需求替(ti)代現象。從具體細(xi)分領(ling)域(yu)而言(yan)，我們既能看(kan)到堅(jian)美鋁業(ye)扶(fu)貧過程(cheng)中(zhong)的(de)(de)(de)鋁制護欄，也能看(kan)到疫情影響下(xia)商用車輕(qing)量(liang)化領(ling)域(yu)的(de)(de)(de)快速交付等(deng)等(deng)。

一、鋁(lv)合金(jin)廂式(shi)物流車交付數量快速(su)提升(sheng)

2020年突如其來的疫情，打破(po)了我們原有(you)的生活(huo)節奏，鋁(lv)行(xing)業(ye)(ye)人士在感受(shou)行(xing)業(ye)(ye)大(da)幅(fu)波動的同時，居家辦公(gong)、隔離、外出活(huo)動的降低等(deng)(deng)等(deng)(deng)均在很大(da)程度上推動了城市物流(liu)、快遞等(deng)(deng)行(xing)業(ye)(ye)的快速增長。

1、全國(guo)快遞業務完成量(liang)依然維持較高(gao)增幅

國(guo)家郵政局相關數據顯示，2020年(nian)6月(yue)全(quan)國(guo)快遞(di)服(fu)務企業(ye)業(ye)務完(wan)(wan)(wan)成量(liang)74.7億(yi)件，同(tong)比增長(chang)36.8%；上(shang)半年(nian)累計完(wan)(wan)(wan)成338.8億(yi)件，同(tong)比增長(chang)22.1%。從(cong)近幾年(nian)情況(kuang)來看(kan)，2017年(nian)以來隨著市場規(gui)模的攀升(sheng)，全(quan)國(guo)快遞(di)業(ye)務完(wan)(wan)(wan)成量(liang)增幅(fu)(fu)從(cong)前期的50%左右的水(shui)平(ping)回落(luo)(luo)至25-28%左右的水(shui)平(ping)，整體(ti)增幅(fu)(fu)呈(cheng)小幅(fu)(fu)回落(luo)(luo)態勢。雖然2020年(nian)上(shang)半年(nian)增幅(fu)(fu)降(jiang)至22.1%，但從(cong)4月(yue)以來整體(ti)表(biao)現情況(kuang)來看(kan)，全(quan)國(guo)快遞(di)服(fu)務企業(ye)業(ye)務完(wan)(wan)(wan)成量(liang)增幅(fu)(fu)分別為23%、32.1%、41.1%和36.8%，依(yi)然較為明顯的增幅(fu)(fu)。

2、鋁(lv)合金(jin)廂式物流車交付量(liang)呈現明顯(xian)增長態勢

在全國快遞(di)業(ye)務維持(chi)較快增(zeng)長的(de)同時，作為(wei)節(jie)油(you)性能(neng)頗佳的(de)鋁(lv)合金廂(xiang)式車慢慢得到物流企業(ye)的(de)青睞(lai)，從(cong)上半年國內部分鋁(lv)加工企業(ye)相(xiang)關(guan)指(zhi)標(biao)看，鋁(lv)合金廂(xiang)式車的(de)普(pu)及度(du)得以(yi)明顯(xian)提升(sheng)。

相(xiang)關資料顯示(shi)(shi)，鋁(lv)制車(che)廂(xiang)能夠降低(di)車(che)身重(zhong)量(liang)的35%至40%，這也意味著(zhu)在(zai)同等重(zhong)要運輸條(tiao)件下每次(ci)運送(song)量(liang)可(ke)比(bi)全鋼結構半掛車(che)多拉運40%左(zuo)右(you)的貨物(wu)，空(kong)載運行也將大(da)大(da)節省油耗。部分物(wu)流公司測(ce)算數據顯示(shi)(shi)，以(yi)全年運營(ying)15萬公里計算，鋁(lv)合金車(che)廂(xiang)在(zai)行駛中(zhong)利(li)用其輕量(liang)化優勢可(ke)多創效益15萬元(yuan)~18萬元(yuan)。雖說一次(ci)性購車(che)費用相(xiang)對鋼制掛車(che)要高(gao)約40%左(zuo)右(you)，但整體算下來，投資與(yu)效益比(bi)依(yi)然較為明顯。

從部分鋁(lv)加工企(qi)業公(gong)(gong)(gong)(gong)布的相關資料看，山東某鋁(lv)型(xing)材(cai)(cai)企(qi)業自2020年以來，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)汽車(che)輕(qing)量(liang)化型(xing)材(cai)(cai)供應(ying)就已(yi)進入(ru)“訂(ding)單(dan)足、生產忙”的市(shi)場新局面，2020年1月上旬公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨家(jia)承接永昌物流(liu)集(ji)團(tuan)首批4000萬元鋁(lv)合(he)金廂車(che)訂(ding)單(dan)，中(zhong)旬又中(zhong)標國內(nei)知名(ming)快遞公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)近億(yi)元訂(ding)單(dan)。2020年該公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)可以說在汽車(che)輕(qing)量(liang)化領(ling)域全面發力，成功接下高端(duan)無粗晶鍛(duan)打棒材(cai)(cai)、車(che)用開關鉸鏈、國內(nei)知名(ming)新能源汽車(che)等多個新項目訂(ding)單(dan)，在二季(ji)度尚未過半(ban)的情況(kuang)下，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第三季(ji)度在手訂(ding)單(dan)已(yi)基本(ben)飽(bao)和。

福建某鋁加工企業，2019年(nian)(nian)四季度(du)就在趕制2600臺(tai)（套）集裝箱式物(wu)流(liu)(liu)運(yun)輸車訂(ding)單；陰歷春節后，為助力(li)防疫(yi)物(wu)資運(yun)輸，公司正月(yue)初七當日向(xiang)中通快(kuai)遞交付物(wu)流(liu)(liu)車廂(xiang)69臺(tai)，截(jie)止1月(yue)31日，鼠(shu)年(nian)(nian)春節后累(lei)計交付物(wu)流(liu)(liu)車廂(xiang)超百臺(tai)。最新資料顯示，公司上半年(nian)(nian)產(chan)銷量較去年(nian)(nian)同期實(shi)現翻(fan)番(fan)，2020年(nian)(nian)公司有(you)望奪得中國(guo)鋁合金快(kuai)遞快(kuai)運(yun)物(wu)流(liu)(liu)車細(xi)分市場的單項冠軍。

或許正是看到鋁(lv)合金車廂(xiang)在(zai)物(wu)流領域的(de)市場空間，2020年(nian)6月9日(ri)，由(you)南南鋁(lv)集團研發制造的(de)燃油車用5.5T鋁(lv)合金車廂(xiang)順利量(liang)(liang)產(chan)下線，月均產(chan)量(liang)(liang)約(yue)2000余(yu)臺。目前公司已經得(de)到東風、比亞(ya)迪公司等大(da)型企業合作(zuo)商的(de)高度(du)認(ren)可，現已批量(liang)(liang)生產(chan)，與江鈴、上汽、玉柴等公司的(de)合作(zuo)正處于產(chan)品(pin)導入期，預計在(zai)不久的(de)將來，將實現全面供貨。

以此來看，全國快遞業務的快速增長以及物流(liu)(liu)運輸市場龐大的市場需求，推(tui)動快遞、物流(liu)(liu)企業從成本端擴大鋁(lv)合(he)金車廂使(shi)用(yong)量，福建(jian)某鋁(lv)加(jia)工(gong)企業2600多(duo)臺鋁(lv)合(he)金車廂市場訂(ding)單(dan)凸(tu)顯(xian)出物流(liu)(liu)企業的趨勢性(xing)需求，而(er)山東某鋁(lv)加(jia)工(gong)企業提前的三季度訂(ding)單(dan)飽(bao)和度更是(shi)與當時國內汽車市場需求形(xing)成鮮明對(dui)比。

二、規模化循環經(jing)濟養殖催生豬(zhu)棚豬(zhu)圈新(xin)需(xu)求

1、規模化循環經(jing)濟養殖漸成趨勢

2019年“豬(zhu)通脹”讓規模化養(yang)(yang)殖(zhi)企業看到了(le)巨大(da)的市場空間，幾十萬頭(tou)(tou)、幾百萬頭(tou)(tou)，甚至千萬頭(tou)(tou)的養(yang)(yang)殖(zhi)投(tou)資計劃紛(fen)紛(fen)躍出(chu)紙面，而伴隨著規模化養(yang)(yang)殖(zhi)基地(di)同(tong)時落地(di)的常常還有屠宰、深加工(gong)、冷鏈物流(liu)、生(sheng)物飼(si)料廠(chang)、有機肥加工(gong)廠(chang)等(deng)等(deng)項目(mu)，環(huan)(huan)保因素(su)推(tui)動下循環(huan)(huan)經(jing)濟概念同(tong)樣(yang)明顯，這(zhe)對于(yu)循環(huan)(huan)經(jing)濟效益明顯的鋁制品行(xing)業而言同(tong)樣(yang)意味著新增細(xi)分需求的又一次開啟。

從近期簡單的(de)新聞(wen)事件中，我們不難看出這種(zhong)規模化(hua)循環經濟養殖(zhi)催生的(de)新增投(tou)資需求。

2020年7月14日，東(dong)方希望集團與(yu)山(shan)西長治市簽署(shu)50萬頭現代化生豬養殖(zhi)產(chan)業鏈項目(mu)投資協議，并(bing)配套建設生物飼料廠、有(you)機(ji)肥(fei)加工(gong)廠。

2020年6月12日(ri)，東方希望集團兩(liang)個100萬頭(tou)現代化生(sheng)豬養(yang)殖全產(chan)業(ye)鏈項目開(kai)工儀(yi)式分(fen)別在甘肅省慶(qing)陽市正寧縣、寧縣舉行(xing)。項目同步配(pei)套40萬噸飼料廠(chang)、有機(ji)肥廠(chang)，打造集種(zhong)植、養(yang)殖、屠宰、深加工、冷鏈物(wu)流等項目為一體(ti)的現代、高(gao)效(xiao)、環保、健康的農業(ye)產(chan)業(ye)示范基地。

2020年6月，東方希望集團與重慶豐(feng)都縣簽訂現(xian)代化生豬(zhu)養殖全產業鏈(lian)項目投資(zi)協(xie)議，總投資(zi)20億元人(ren)民幣，養殖3萬頭種豬(zhu)，年存欄30萬頭育(yu)肥豬(zhu)，并同步配(pei)套(tao)建設生物有機肥廠。

2020年4月，河(he)南牧原股份對外表示(shi)已(yi)全(quan)面(mian)加快新(xin)(xin)建項目(mu)(mu)建設，全(quan)國共計(ji)開工278個(ge)項目(mu)(mu)，新(xin)(xin)增(zeng)生豬(zhu)產能(neng)1500萬頭(tou)，其中河(he)南省內新(xin)(xin)建88個(ge)項目(mu)(mu)，新(xin)(xin)增(zeng)生豬(zhu)產能(neng)600萬頭(tou)。據介紹，牧原股份研(yan)發(fa)(fa)了具有防病(bing)防臭防非瘟(wen)功(gong)能(neng)的(de)“三防豬(zhu)舍(she)”，實(shi)現(xian)了對豬(zhu)舍(she)空氣的(de)有效管控，預(yu)防疫病(bing)的(de)發(fa)(fa)生。

2、帶動豬圈(quan)、豬棚等(deng)細分(fen)領域新增(zeng)鋁需求

雖然(ran)從規模(mo)化養(yang)殖企業公布的(de)項目情況我們(men)尚(shang)難了(le)解鋁相關產品的(de)應(ying)用情況，但從阿拉丁（ALD）近期(qi)(qi)持續調研跟蹤(zong)情況來看，隨著一季度國內鋁價格的(de)大幅度下滑，以鋁制作的(de)豬(zhu)圈、豬(zhu)棚等產品，使得規模(mo)化循(xun)環經濟養(yang)殖企業的(de)投(tou)資成本和前(qian)期(qi)(qi)規劃相比更經濟。

且從(cong)部分(fen)鋁(lv)加工企業(ye)反饋情況(kuang)看(kan)，隨著部分(fen)規模化養殖企業(ye)新建項(xiang)目(mu)的(de)(de)持續(xu)推進，公司目(mu)前由(you)此帶(dai)動(dong)的(de)(de)新增(zeng)鋁(lv)需求月均量約在4000-5000噸左右的(de)(de)水平，且從(cong)其下游終端用戶新建項(xiang)目(mu)推進情況(kuang)來看(kan)，二季度以來的(de)(de)這種新增(zeng)需求依然維持著較為良性的(de)(de)發展(zhan)。

內蒙(meng)古某(mou)優質種豬(zhu)養殖基地

內(nei)蒙古某優質(zhi)種(zhong)豬養殖基地

三、替代性需(xu)求(qiu)猶看成(cheng)本投資性支出

相比于規模(mo)(mo)化循環經濟(ji)養殖催生的新增用(yong)(yong)鋁(lv)需(xu)求，其它(ta)部分領域的新增用(yong)(yong)鋁(lv)需(xu)求如果(guo)拋開當地鋁(lv)加工企業的規模(mo)(mo)性影響，其市(shi)場應(ying)用(yong)(yong)的推廣(guang)依然(ran)(ran)離不開成本端的比較(jiao)優勢(shi)。當然(ran)(ran)從城市(shi)美觀(guan)的角度(du)而言，以(yi)鋁(lv)合金天(tian)橋(qiao)為代(dai)表的城市(shi)新增用(yong)(yong)鋁(lv)需(xu)求漸成城市(shi)景(jing)觀(guan)要素之一(yi)。

雖(sui)然(ran)國內第一(yi)座(zuo)鋁(lv)(lv)合金結(jie)構橋(qiao)梁2007年(nian)就已(yi)在(zai)杭州(zhou)建(jian)造(zao)，但從(cong)目前全國情(qing)況來(lai)看，鋁(lv)(lv)合金天橋(qiao)占比依(yi)然(ran)較低，昆(kun)明市(shi)2019年(nian)5月建(jian)成的(de)龍泉(quan)路(lu)金太(tai)陽電腦城人(ren)行天橋(qiao)成為云南省(sheng)第一(yi)座(zuo)鋁(lv)(lv)合金天橋(qiao)。但從(cong)山東省(sheng)濱州(zhou)情(qing)況來(lai)看，2020年(nian)濱州(zhou)市(shi)城區共新建(jian)三(san)處過街天橋(qiao)，全部為全鋁(lv)(lv)合金打造(zao)，采用魏橋(qiao)、創新、鑫岳這三(san)個(ge)濱州(zhou)本土鋁(lv)(lv)產業(ye)(ye)品牌(pai)的(de)橋(qiao)名，突出(chu)濱州(zhou)的(de)鋁(lv)(lv)產業(ye)(ye)特色(se)。

我們再(zai)以廣東某鋁加(jia)工企業(ye)為例，在精準幫(bang)扶、助(zhu)力脫貧攻堅愛心(xin)服務中(zhong)，資助(zhu)當地建成(cheng)村路深坑200米(mi)護欄民生工程，成(cheng)為當地一道靚麗的風景。

雖(sui)然(ran)從城市(shi)景觀、民生工程等(deng)角度而(er)言(yan)(yan)，鋁(lv)產品(pin)應(ying)用拓展(zhan)(zhan)都(dou)有其(qi)自身的(de)(de)(de)優越(yue)性(xing)(xing)，如異地(di)施工、便于維(wei)護、外形美觀等(deng)等(deng)，但從成本端(duan)比較優勢(shi)而(er)言(yan)(yan)，無論是(shi)前述的(de)(de)(de)豬(zhu)圈、豬(zhu)棚，還是(shi)河(he)道護欄工程、城市(shi)天橋等(deng)等(deng)，如果(guo)拋(pao)開(kai)規(gui)模性(xing)(xing)鋁(lv)企(qi)在當地(di)經濟(ji)(ji)發展(zhan)(zhan)中的(de)(de)(de)重要性(xing)(xing)、以及地(di)方經濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)程度等(deng)等(deng)，鋁(lv)產品(pin)應(ying)用領(ling)域的(de)(de)(de)拓展(zhan)(zhan)都(dou)離不開(kai)其(qi)本身的(de)(de)(de)價(jia)格(ge)比較優勢(shi)，這對于當前相(xiang)對高(gao)位運行的(de)(de)(de)鋁(lv)行業而(er)言(yan)(yan)，未嘗(chang)不是(shi)另一角度的(de)(de)(de)參考與借鑒(jian)。

來源：阿拉丁